АО ВТБ Капитал выступило организатором размещения облигаций РусГидро
7 июня 2017 года ПАО «РусГидро» закрыло книгу заявок по облигациям серии БО-05 сроком на 3 года общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил дважды пересмотреть первоначальный маркетинговый диапазон в сторону понижения (с 8.50-8.65 до 8.20-8.25%) и определить итоговую ставку купона на уровне 8.20% годовых.
АО ВТБ Капитал выступило организатором данного размещения.Андрей Соловьев, руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, прокомментировал результаты сделки: «Новое размещение РусГидро стало рекордным как с точки зрения ставки в ее числовом выражении, так и в терминах спреда к ОФЗ (37бп). В ходе формирования книги было подано более 60 заявок, совокупный спрос превысил 53 млрд руб. Хотелось бы отметить высокий профессионализм менеджмента компании, который принимал активное участие в реализации данной сделки».
Пресс-служба Группы ВТБ
Тел.: +7 (495) 775-54-54
Факс: +7 (495) 783-18-95
E-mail: pr@vtb.ru