Unilever завершает сделку по приобретению 82% акций концерна "Калина"
Эта сделка преобразит российский бизнес Unilever в категории средств по уходу за собой...
Unilever, один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, объявляет о том, что ему удалось получить одобрение со стороны регулирующих органов России и Украины, необходимое для завершения сделки по приобретению 82%1 акций Концерна "Калина", ведущего российского производителя косметической продукции. Unilever объявил о своем намерении приобрести Концерн "Калина" 14 октября 2011 года.
Эта сделка преобразит российский бизнес Unilever в категории средств по уходу за собой и позволит компании занять ведущие позиции в сегментах средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами, а также даст возможность выйти на рынок средств по уходу за полостью рта. Помимо этого, составление договора поможет компании укрепить и сбалансировать портфель продукции и конкурентоспособность в России, растущем рынке с большим потенциалом и одной из приоритетных для Unilever стран.
Важная дополнительная информация – Следующие шаги:
∙ Цена приобретения 82% акций составляет приблизительно 17.4 миллиардов рублей, что приблизительно на 0.7 миллиарда рублей превышает ранее озвученную, учитывая ряд внесенных изменений в отношении фактической стоимости сделки. Оценочная стоимость 100% бизнеса Концерна "Калина" не изменилась и составляет приблизительно 25.9 миллиардов рублей.
∙ Unilever планирует обеспечить принятие решения Концерном "Калина" об исключении своих акций из котировальных списков Российской фондовой биржи РТС и Московской межбанковской валютной биржи в декабре 2011 года.
∙ Ориентировочно 10 января 2012 года Unilever направит предложение о приобретении остальных акций Концерна "Калина".
∙ Цена за акцию будет определена в соответствии с российским законодательством, однако ожидается, что она составит 4 267 руб. 92 коп., что соответствует наивысшей цене, уплаченной Unilever акционерам Концерна "Калина" в рамках сделки по приобретению 82 % акций.
∙ Одновременно с предложением о приобретении акций Unilever также сделает предложение держателям американских депозитарных акций (ADS) и глобальных депозитарных акций (GDS) о приобретении принадлежащих им ADS и GDS по цене, эквивалентной 4 267 руб. 92 коп. за ADS/GDS без учета процентов и за вычетом комиссий, расходов на конвертацию валюты и применимых налогов и сборов. Данная сумма будет конвертирована в доллары США ориентировочно в день оплаты Unilever приобретенных в рамках российского предложения акций Концерна "Калина".
∙ Информация о предложении о приобретении ADS/GDS будет передана держателям ADS/GDS ориентировочно 25 января 2012 года.
∙ Одновременно, Концерн "Калина" намерен передать предложение о приобретении акций и информационные материалы к нему остальным своим акционерам.
∙ Unilever ожидает, что срок принятия предложений будет составлять около 80 календарных дней, однако, срок принятия предложения о приобретении ADS/GDS может истечь на несколько рабочих дней ранее истечения срока принятия предложения о приобретении акций.
∙ Помимо этого, если по результатам принятия предложений о приобретении акций и ADS/GDS Unilever и его аффилированные лица станут владельцами более 95% акций
Концерна "Калина", Unilever намерен приобрести все оставшиеся акции Концерна "Калина" (включая акции, представленные ADS/GDS), которые еще не принадлежат Unilever и его аффилированным лицам, по цене, определенной в соответствии с российским законодательством.
Примечания
Предложение владельцам ADS и GDS (далее – «Предложение») будет сделано в отношении ценных бумаг Концерна "Калина", компании, учрежденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предложение будет сделано в Соединенных Штатах Америки в соответствии со статьей 14 (е) и на основании Правила 14 Е Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года (далее – "Закон о ценных бумагах"). Предложение будет сделано в Соединенных Штатах
Америки исключительно Unilever. К Предложению будут применяться процедурные требования и требования о раскрытии информации Российской Федерации, отличающиеся от установленных в Соединенных Штатах Америки.
Unilever, определенные аффилированные лица, а также номинальные держатели и брокеры (действующие в качестве агентов) могут приобретать или принимать обязательства по приобретению акций Концерна “Калина” не в рамках Предложения в течение срока, установленного для его принятия. В случае совершения таких приобретений или принятия обязательств по приобретению, указанные действия будут совершаться за пределами Соединенных Штатов Америки и в соответствии с применимым законодательством, включая Закон о ценных бумагах. Окончательные условия Предложения будут содержаться в тексте предложения, которое будет направлено Концерну "Калина" и его акционерам. Инвесторам и акционерам Концерна "Калина" настоятельно рекомендуется изучить текст предложения и другие информационные материалы, как только они будут опубликованы, поскольку они будут содержать важную информацию.
1 Указанные 82% акций Концерна "Калина", включают в себя также акции, принадлежащие дочернему обществу Концерна "Калина".