Публичные размещения в России: В шаге от максимумов

Дата публикации: 13 февраля, 2012

Аналитический портал Offerings.ru / «IPO и Частные размещения в России» подготовил обзор российского рынка публичных размещений...

Аналитический портал Offerings.ru / «IPO и Частные размещения в России» подготовил обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-декабрь 2011г.

В 2011 году рынок публичного размещения акций российских эмитентов сохранил высокие показатели количества сделок и оценивается в 21 размещение (сравнимо с максимальными значениями за всё время существования российского рынка). При этом стоимостной объем рынка, хотя и вырос почти в 2 раза ($11,4 млрд), все еще отстает от результатов пикового 2007 года (размещения ВТБ, Сбербанк, ПИК, Уралкалий). .

Наш прогноз на 2011 год (не менее 20 сделок объемом около $10 млрд.) оказался близок к реальности. Что касается 2012 года, то мы ждем роста и превышение текущих значений только в случае реализации приватизационных размещений (Сбербанк, ВТБ, Роснефть).

Исследование — Публичные размещения акций в России: В шаге от максимумов

Обобщённые данные российского рынка:

• 21 — количественный объем рынка IPO/SPO;

• $11 369 млн. — стоимостный объем рынка IPO/SPO;

• $541,4 млн. — средний объем размещения;

• 12,7% — средняя доля размещения;

• +6,2% — среднее превышение цены в 1-й день торгов;

• 53% стоимостного объема рынка размещено на Лондонской фондовой бирже (LSE);

• 29% стоимостного объема рынка приходится на размещение «ВТБ»;

• 19% количественного объема рынка занимает сфера услуг и торговли;

Лидеры Рейтинга консультантов:

ВТБ Капитал и Morgan Stanley — Организатор размещения;
ВТБ Капитал и Deutsche Bank — Андеррайтер размещения;
ВТБ Капитал и Deutsche Bank — Bookrunner размещения;
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton — Юрист Эмитента;
Linklaters — Юрист Консультанта;
Ernst & Young — Аудитор Эмитента;
FTI Consulting — IR-консультант Эмитента.

#Новости членов АКМР