РОСБАНК в пятерке ведущих организаторов рыночных размещений российских облигаций по итогам 2016 года

Банк также занимает пятое место среди организаторов корпоративных выпусков с долей рынка 5,73% и третье место среди организаторов выпуска ипотечных облигаций с долей рынка 14,55%...

Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2016 года. Объем рыночных размещений в 2016 году составил 1,11 трлн рублей против 1,31 трлн рублей в 2015 году.

В 2016 году Росбанк разместил 23 рыночных выпуска 16 эмитентов объемом 88,4 млрд рублей, заняв пятое место в рейтинге ведущих организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Доля Росбанка в рыночных выпусках составила 7,95%.

Банк также занимает пятое место среди организаторов корпоративных выпусков с долей рынка 5,73% и третье место среди организаторов выпуска ипотечных облигаций с долей рынка 14,55%. Всего Росбанк разместил в 2016 году 24 выпуска 16 эмитентов объемом 95,4 млрд рублей. Среди эмитентов ведущие российские компании – ХК Металлоинвест, СИБУР Холдинг, Еврохим, Буровая компания Евразия, МОЭСК и другие. Банк также продолжил вывод на рынок кэптивных банков крупнейших автоконцернов – Фольксваген банк Рус, Тойота банк и Рено-Ниссан банк.

«В 2017 году мы ожидаем продолжения роста локального долгового рынка незначительно выше инфляции – на 7–10%. При этом количество крупных сделок увеличится, а средний объем привлечения у крупных заемщиков может вырасти до 20-25 млрд рублей», - прокомментировал Антон Кирюхин, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка.

Всего в рэнкинг Cbonds 2016 года вошел 291 выпуск облигаций 165 эмитентов общим объемом 1,82 трлн рублей.

Росбанк также в пятерке ведущих андеррайтеров с долей рынка 6,54%. Банк принял участие в 24 эмиссиях 16 эмитентов на сумму 95,4 млрд рублей.

Общий объем сделок всех участников рэнкинга составил 1,46 трлн рублей. В рэнкинг андеррайтеров облигационных займов по версии Cbonds включаются финансовые организации, которые в процессе размещения облигаций дали гарантию на размещение определенного объема выпуска и имеют статус организатора, со-организатора, андеррайтера или со-андеррайтера. В рэнкинге учитывается фактически размещенный объем облигаций. 

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк  занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей совмещать финансовую стабильность и устойчивое развитие. Банк является признанным лидером на рынках присутствия и ценит отношения с клиентами, которые выбирают его за качество услуг и заинтересованность сотрудников в результатах своей работы.

Societe Generale играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет. Группа объединяет более 145 тысяч сотрудников в 66 странах, ежедневно обслуживает 31 миллион клиентов по всему миру. Societe Generale предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам, а также бизнес-структурам по трем основным направлениям:

▪  Розничные банковские услуги в отделениях Societe Generale во Франции, в банках Credit du Nord и Boursorama. Группа предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

▪  Международное розничное банковское обслуживание, финансовые услуги и страхование включая присутствие в странах с развивающейся экономикой и сильные позиции на рынках специализированных финансовых услуг;

▪  Корпоративные и инвестиционные банковские услуги, услуги private banking, управление активами и кастодиальное обслуживание. Группа предлагает комплексные финансовые решения, признанный качественный уровень экспертизы, подтвержденный международными рейтингами.                                                                           

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский),  FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Европейский, страны еврозоны и Франция), ESI Excellence (Европа) от Ethibel и 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG.

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com. Новости Группы также можно узнавать, подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.