«МегаФон» открывает книгу заявок на приобретение рублевых облигаций
Данное сообщение не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в Соединённых Штатах или лицам из США. Любые ценные бумаги, описанные в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, включая поправки к нему, намерения проводить публичное размещение этих ценных бумаг в Соединённых Штатах или для лиц из США отсутствуют...
Настоящее сообщение не представляет собой и не является частью какого-либо проспекта, рекламного материала, предложения, ходатайства или приглашения осуществить подписку или приобретение в отношении каких-либо ценных бумаг в Великобритании, Соединённых Штатах, Российской Федерации или где-либо ещё, а также оно (или любая его часть) не составляет основу какого-либо инвестиционного решения, договора или обязательства какого-либо лица на любые такие ценные бумаги, и это сообщение делается только для целей информации. Распространение настоящего сообщения может быть ограничено законодательством в отдельных юрисдикциях, и лица, в чьё владение попадёт настоящее сообщение или другая информация, приводимая здесь, должны самостоятельно ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое невыполнение этих ограничений может составлять нарушение законодательства любой такой юрисдикции.
Документация в отношении ценных бумаг, описанных в настоящем сообщении, была должным образом зарегистрирована Федеральной Службой по Финансовым Рынкам России и публично разглашена в соответствии с применимым законодательством и правилами.
Открытое акционерное общество «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский универсальный оператор связи, объявляет, что сегодня его дочернее общество ООО «МегаФон Финанс» открыло книги заявок на приобретение облигаций серий 06 и 07 («Рублевые облигации»). Обе серии Рублевых облигаций были зарегистрированы ФСФР России 29 марта 2012 года под номерами 4–06–36027-R и 4–07–36027-R, соответственно.
Совокупная стоимость каждой серии размещаемых Рублевых облигаций составляет до 10 миллиардов рублей. Рублевые облигации каждой серии подлежат погашению в 3640 день с даты начала размещения и оферте со стороны эмитента по истечении 5 лет с момента размещения. Рублевые облигации обеспечены поручительством ОАО «МегаФон». Маркетинговый диапазон купона составляет от 8.00% до 8.25% годовых, при этом окончательное решение о ставке купона будет принято по окончании сбора заявок на приобретение Рублевых облигаций. Средства от размещения Рублевых облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности ОАО «МегаФон».
Как ожидается, книги заявок будут закрыты в 17.00 по Московскому времени 6 марта 2013 года, а размещение произойдет 13 марта 2013 года.
Ожидается, что Рублевые облигации будут допущены к торгам на Московской Бирже и включены в перечень внесписочных ценных бумаг.
Организаторами выпуска Рублевых облигаций выступают Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал. Андеррайтером выпуска назначен Сбербанк КИБ.