Подписка на рублевые облигации закрыта
Данное сообщение не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в Соединённых Штатах или лицам из США...
Данное сообщение не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в Соединённых Штатах или лицам из США. Любые ценные бумаги, описанные в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, включая поправки к нему, и отсутствуют намерения проводить публичное размещение этих ценных бумаг в Соединённых Штатах или для лиц из США.
Настоящее сообщение не представляет собой и не является частью какого-либо проспекта, рекламы, предложения, ходатайства или приглашения осуществить подписку или приобретение в отношении каких-либо ценных бумаг в Объединённом королевстве, Соединённых Штатах, Российской Федерации или где-либо ещё, а также оно (или любая его часть) не составляет основу какого-либо инвестиционного решения, договора или обязательства какого-либо лица на любые такие ценные бумаги, и это сообщение делается только для целей информации.
Распространение настоящего сообщения может быть ограничено законодательством в отдельных юрисдикциях, и лица, в чьё владение попадёт настоящее сообщение или другая информация, приводимая здесь, должны самостоятельно ознакомиться с любыми такими ограничениями и соблюдать их. Любое невыполнение этих ограничений может составлять нарушение законодательства любой такой юрисдикции.
Документация в отношении ценных бумаг, описанных в настоящем сообщении, была должным образом зарегистрирована Российской Федеральной Службой по Финансовым Рынкам и публично разглашена в соответствии с применимым законодательством и правилами.
ОАО «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский универсальный оператор связи, объявляет, что его дочерняя компания ООО «МегаФон Финанс» («Эмитент») закрыла подписку на рублевые облигации серии 06 и серии 07 (совместно именуемые «Рублевые облигации» или «Облигации»).
Каждая серия рублевых облигаций подлежит погашению в 3640 день с даты начала размещения. Ставка купона установлена на уровне 8.00% годовых для обеих серий рублевых облигаций на период 5 лет после даты размещения, после чего купонная ставка должна быть пересмотрена, а Облигации могут быть предъявлены к выкупу.
Суммарный номинал Рублевых облигаций составляет 20 млрд. рублей, а номиналы каждой серии — по 10 млрд. рублей. Компания выступает поручителем по Облигациям.
Сделка привлекла высокий интерес в инвестиционном сообществе, что позволило Эмитенту установить купонную ставку на нижней границе маркетингового диапазона 8.00 — 8.25% годовых.
Размещение Облигаций среди инвесторов состоится 13 марта 2013 года на Московской бирже.
Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и ВТБ Капитал выступают в качестве организаторов выпуска Рублёвых облигаций. Андеррайтером выпуска назначен Сбербанк КИБ.
Геворк Вермишян, финансовый директор «МегаФона», отметил: «Мы считаем, что большой интерес инвесторов отражает как наши прочные финансовые позиции, которые подтверждают недавно опубликованные результаты 2012 года, так и уверенность инвесторов в устойчивости нашего бизнеса. Используя поступления от новых облигаций исключительно для целей рефинансирования, мы продолжаем выполнять свои долгосрочные цели по диверсификации и улучшению нашего долгового портфеля».