Росбанк разместил облигации серии А7 по ставке 10,80% годовых

По итогам бук-билдинга эмитент принял решение об удовлетворении 59 заявок от инвесторов...

23 сентября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Росбанка серии А7, номинальным объемом выпуска 10 млрд рублей и сроком погашения через 10 лет. Оферта погашения предусмотрена через один год с даты начала размещения.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 10,75-11,25% годовых. Окончательная ставка купона составила 10,80% годовых (доходность к оферте 11,09% годовых). В ходе маркетинга было подано 64 заявки, общим объемом почти 24 млрд рублей. Основной спрос инвесторов сконцентрировался в диапазоне ставки купонного дохода на уровне 10,75 - 10,80 % годовых.

По итогам бук-билдинга эмитент принял решение об удовлетворении 59 заявок от инвесторов.
Основная часть книги заявок была сформирована управляющими компаниями (61,95%). Заявки банков составили 34%, остальная часть спроса (4,05%) пришлась на инвестиционные компании.

Расчеты по сделке при размещении облигаций серии А7 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 30 сентября 2014 года. Организатор и технический андеррайтер размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК».

«Размещение облигаций Росбанка стало одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в 2014 году. Несмотря на высокую волатильность на рынке, облигации Росбанка были размещены с переподпиской практически в 2,5 раза. Повышенный интерес к облигациям Банка со стороны инвесторов демонстрирует их доверие к нашей бизнес-модели, взвешенному подходу к профилю риска нашей деятельности, а также свидетельствует о сохранении Росбанком лидерских позиций на российском рынке банковских услуг. Мы позитивно смотрим на дальнейшие перспективы привлечения ресурсов, необходимых для кредитования наших клиентов, на российском финансовом рынке», – отметил Дмитрий Олюнин, Председатель Правления Росбанка.